Definição

Um plano estratégico ajuda a identificar onde o trabalho de corretor de seguros atualmente e para onde ela quer que as coisas sejam. Ele leva em conta mais do que apenas o desejo de fazer melhor e fazer crescer o seu negócio, um plano estratégico que leva em consideração as coisas que estão trabalhando, as coisas que não são, e todos os fatores internos e externos que podem influenciar o desenvolvimento e crescimento.

Identificação

É importante identificar objetivamente os fatores que influenciam um plano estratégico. Claro, uma das primeiras áreas de estudo do plano estratégico são os clientes, a venda de novos negócios e de repetição. À procura de oportunidades dentro de um livro de negócios existente para aumentar as vendas é um começo. O corretor deve olhar também para a comunidade e as necessidades das pessoas dentro dela. Talvez haja um outro produto que pode ser oferecido para ajudar a atender a necessidade crescente na comunidade ou seguro lacuna, tais como cuidados de longa duração para uma comunidade de envelhecimento.

Estabelecimento de metas 

Uma vez que uma corretora estabeleceu a necessidade, é tempo de criar metas. Objectivos precisam de ser largo e específico para o sucesso do corretor. Por exemplo, a grande meta é aumentar as vendas em 15% em um período de 12 meses. Os objetivos específicos devem incluir a adição de cinco novos clientes por semana ou realização de um seminário sobre os cuidados a longo prazo a cada seis meses no centro de idosos. Quebre objetivos maiores em objetivos foco orientado para a tarefa ajuda de um mediador em coisas práticas para fazer.

Cronograma

Um plano estratégico não produz sucesso durante a noite. A definição de um intervalo de tempo para atingir os objectivos no âmbito do plano é indispensável. Não só um corretor de seguros deve definir um período de tempo, mas você deve criar pontos de controle ao longo do plano para fazer um ponto e fazer ajustes. Um plano estratégico pode ter um plano de cinco anos associada a ele, mas deve incluir uma revisão das revisões trimestrais e anuais.

Considerações

É importante para um corretor de seguros para considerar o que pode ser um fator limitante do crescimento e sucesso. Durante a criação de uma estratégia com um plano de ação é importante, se o corretor não tem os recursos para seguir com o plano, tudo é feito em vão. Por exemplo, um corretor que não está confortável com o discurso público que está realizando um seminário no centro de idosos pode não obter os resultados desejados. Parte do plano estratégico nessa situação seria ter uma aula de falar em público ou participar de um grupo de falar em público para trabalhar em uma habilidade para obter melhores resultados.