Para ser bem sucedido na área de aconselhamento financeiro, é necessário construir uma forte base de clientes, formada por indivíduos que confiam implicitamente. Porque o seu sucesso depende de sua habilidade de levar as pessoas para permitir que você controle os seus investimentos, marketing de si mesmo e convencer os potenciais clientes que você é a escolha certa é uma parte importante do trabalho. Como você iniciar o seu negócio, é provável que você gaste mais tempo a construir esta base de clientes do que será eficaz para o aconselhamento financeiro.

Criar um plano de marketing forte. Você tem que vender-se a potenciais clientes; na maioria dos casos, um plano de marketing é a ferramenta que será usada para fazer isso. Crie materiais promocionais, tais como folhetos, cartões de visita e folhetos que explicam os serviços que você oferece. Entregue estes para fora a qualquer um que mostra interesse em seus serviços para garantir que ele tem uma certa literatura a considerar ao fazer sua decisão.

Proporcionar uma elevada qualidade de serviço ao cliente, como o sucesso de aconselhamento financeiro é toda a satisfação do cliente. Se os clientes são muito, não vai ficar com você. Para garantir que os clientes estão satisfeitos com o seu serviço, o foco na satisfação das suas necessidades, tanto quanto possível. Quando você não pode atender às suas necessidades, tentando fazer as pazes por sua incapacidade de fazê-lo, oferecendo um serviço diferente ou pedir desculpas para eles.



Oferecer incentivos de referência. Se os seus clientes atuais como os serviços prestados, eles podem estar dispostos a enviar os outros à sua maneira. Para fazer com que a compulsão para indicar outras pessoas para o seu serviço ainda mais, eles oferecem um bônus na forma de dinheiro ou a chance de ganhar um prêmio para aqueles que fazem uma referência.

Comunique-se com seus clientes regularmente. Os clientes querem saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, então fale com eles em uma base regular é essencial para mantê-lo feliz e incentivá-los a vir para você no futuro.